Le cabinet

Notre Equipe

Grégory CAM

Conseiller en gestion de patrimoine, Gérant associé

Après 15 ans passés dans le secteur associatif, comme chef de service de gestion patrimoniale au sein d'un service PJM qui suit 4000 mesures sur le Finistère, la Tutélaire Patrimoine a été créée pour répondre aux besoins des Mandataires Judiciaires, Préposés d'établissement et tuteurs familiaux dans le cadre de la gestion du patrimoine des personnes protégées.

Eddy

Assistant administratif & commercial, Associé

En charge de l'accueil et du suivi administratif, Eddy vous renseigne et vous accompagne à tous les stades de notre relation.

Retrouvez nous dans nos locaux

Notre Approche

Une approche sociale, pas financière.

Notre expérience des procédures et spécificités propres à la gestion des mesures de protection, nous permet de vous conseiller au mieux dans la gestion du patrimoine des personnes protégées.

Notre statut de cabinet indépendant de tout établissement financier ou assureur, nous permet d'avoir accès à toute la gamme du marché et de rechercher les meilleurs produits dans le cadre de la mise en oeuvre de votre stratégie patrimoniale.

Règlementation

Notre cabinet est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 19003229 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance et Conseiller en Investissements financiers.

Notre cabinet possède la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)

Notre cabinet est adhérent de l'ANACOFI, association professionnelle des conseillers en gestion de patrimoine, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Pourquoi choisir la Tutélaire Patrimoine ?

LA DISPONIBILITE

L'accueil téléphonique est ouvert du lundi au vendredi de 9h/12h & 13h30/17h30

LA COMPETENCE

Notre équipe est spécialisée dans la gestion de patrimoine des personnes protégées

15 ans d'expérience

Dans la gestion du patrimoine des personnes protégées.

SUR LA FRANCE ENTIERE

Nous intervenons sur toute la France avec de nombreuses associations et MJPM qui nous font déjà confiance.

Contactez nous

0298791871
contact@latutelaire.fr